Ефективне управління портфелями для фінансових радників
Портал радника FIREkit допомагає з легкістю відстежувати портфелі клієнтів, приймати поінформовані інвестиційні рішення та спостерігати за динамікою вашої співпраці
Чому FIREkit кращий за таблиці чи кастомізовані рішення?
Розширена аналітика за різними параметрами портфелів
Поради щодо алокації згідно цільових рівнів
Портфелі клієнтів на єдиній платформі
Модуль завдань для відстеження прогресу співпраці
Легкий доступ для радників і клієнтів з будь-якого пристрою
Підтримка ключових бірж та змога відстежувати будь-які активи, розуміти їх прибутковість та ефективність
Відсутність проблеми "застарілих таблиць", які треба підтримувати чи кудись мігрувати з часом
Як ми працюємо з фінанасовими радниками над покращеннями платформи?
Враховуємо відгуки і пропозиції щодо покращення сервісу
Постійно консультуємося з провідними радниками у Європі і США стосовно розвитку можливостей FIREkit
Надаємо змогу кастомізувати рівні доступу і особливості платформи під потреби вашого бізнесу
У наших ключових партнерів є змога впливати на пріоритети розробки і таким чином ми прагнемо і надалі зростати разом
Що ви отримуєте з Порталом радника FIREkit?
Відстеження різних активів на єдиній платформі
Гнучкий контроль рівнів доступу для керівника і команди радників
Легкий доступ до портфелів усіх клієнтів
Звіти та аналітика в реальному часі
Індивідуальний портал із вашим брендингом/логотипом
Найкращі практики для гарантування безпеки сайту та сучасні методи тестування вразливостей
Модуль завдань для відстеження прогресу на шляху досягнення цілей
Вигідна цінова політика для вашого успіху
Спробуйте Портал радника FIREkit прямо зараз
Забронювати демоВідгуки
Любомир Остапів
засновник Wealth Gardens, фінансовий радник
Я спочатку був скептичний щодо бізнесу FIREkit, адже схожі рішення бачив лише в США. Мене радує що команда засновників змогла створити технологічний продукт світового рівня і продовжує розвивати його. Я пропоную клієнтам Wealth Gardens поза США FIREkit на одному рівні з американським софтом, в який вкладено десятки мільйонів доларів. Однією із сильних сторін FIREkit на сьогодні є візуалізація даних.
Василь Матій
керуючий активами, співзасновник та фінансовий радник Smart Family Office
FIREkit дозволяє нам бачити більш повну картину щодо активів кожного клієнта, ефективно будувати кроки виконання інвестиційного плану, а також моделювати варіанти прогнозів та аналізувати динаміку портфелів, покращуючи нашу співпрацю.
Роберт К.
фінансовий радник у Великобританії
FIREkit — це зручний і безпечний інструмент для побудови довірчих відносин з нашими клієнтами. Він простий у використанні та дозволяє відстежувати різні класи активів на єдиній платформі. Система також допомагає переглядати динаміку портфелів та всю аналітику клієнтів під час регулярних зустрічей з ними. Модуль завдань є ще однією перевагою, яка дозволяє нашим клієнтам досягти ключових цілей на шляху до фінансової стабільності та незалежності.